24 Sep 2021 |  155

Портфель ценных бумаг — это целенаправленно сформированная инвестиционная стратегия.

Специалисты помогают составлять инвестпортфели в зависимости от степени риска, на который готов пойти инвестор, и от планируемого срока инвестиций.

Портфель ценных бумаг — это целенаправленно сформированная инвестиционная стратегия.

Перед созданием инвестиционного портфеля рассматривается:

  • какую сумму инвестор готов вложить;
  • какие инвестиционно привлекательные компании доступны в рамках этих средств.
     

После этого отобранные компании могут быть рассмотрены в соответствии с этическими взглядами инвестора.

Специалисты помогают составлять инвестпортфели в зависимости от степени риска, на который готов пойти инвестор, и от планируемого срока инвестиций. Приведу примеры этих портфелей.

Краткосрочный портфель

Первый портфель — краткосрочный, один из самых востребованных среди клиентов  KAP DEPO

Стартовая сумма — 6 млн сумов. Стоимость портфеля с начала года выросла на 6,9 млн сумов, доходность составила +128,6%.

Портфель рассчитан на инвесторов, вкладывающих свободные денежные средства на короткий срок (до одного года).

Агрессивный портфель

Второй портфель — агрессивный, с относительно высоким уровнем риска. 

Стартовая сумма — 10 млн сумов. Стоимость портфеля выросла на 16 млн сумов с начала года , темп роста составил +66,4%. 

Дивидендный портфель

Третий портфель — дивидендный. Состоит из акций шести крупных компаний. Портфель идеально подходит для инвесторов, желающих сохранить капитал в долгосрочной перспективе, получая стабильную дивидендную доходность.

Стартовая сумма — 30 млн сумов. Дивидендный портфель подорожал на 28 млн сумов и показал доходность +100,7% с начала года.

Долгосрочный портфель

Четвёртый портфель разработан для долгосрочных (от трех лет) вложений и подходит инвесторам, которые стремятся создать высокие накопления и получать пассивный доход в виде дивидендов.

Несмотря на это, портфель может дать желаемый доход и в краткосрочной перспективе. К примеру, с начала года портфель уже показал рост +110,5% и стал дороже на 103 млн сумов при стартовой сумме в 100,2 млн сумов.

Мы должны отметить, что процентная доходность всех портфелей рассчитывается вместе с дивидендной доходностью

Музаффар Розиков Аналитик инвестиционной компании KapDepo, CFI

Музаффар Розиков

Аналитик инвестиционной компании KapDepo, CFI

Задать вапрос

Похожие новости

depozit.uz logo
Следите за лучшими предложениями и новостями на нашем телеграм-канале.
Подписаться