Top.Mail.Ru
24 Sep 2021 |  2,080

Портфель ценных бумаг — это целенаправленно сформированная инвестиционная стратегия.

Специалисты помогают составлять инвестпортфели в зависимости от степени риска, на который готов пойти инвестор, и от планируемого срока инвестиций.

Портфель ценных бумаг — это целенаправленно сформированная инвестиционная стратегия.

Перед созданием инвестиционного портфеля рассматривается:

  • какую сумму инвестор готов вложить;
  • какие инвестиционно привлекательные компании доступны в рамках этих средств.
     

После этого отобранные компании могут быть рассмотрены в соответствии с этическими взглядами инвестора.

Специалисты помогают составлять инвестпортфели в зависимости от степени риска, на который готов пойти инвестор, и от планируемого срока инвестиций. Приведу примеры этих портфелей.

Краткосрочный портфель

Первый портфель — краткосрочный, один из самых востребованных среди клиентов  KAP DEPO

Стартовая сумма — 6 млн сумов. Стоимость портфеля с начала года выросла на 6,9 млн сумов, доходность составила +128,6%.

Портфель рассчитан на инвесторов, вкладывающих свободные денежные средства на короткий срок (до одного года).

Первый портфель — краткосрочный, один из самых востребованных среди клиентов  KAP DEPO.

Агрессивный портфель

Второй портфель — агрессивный, с относительно высоким уровнем риска. 

Стартовая сумма — 10 млн сумов. Стоимость портфеля выросла на 16 млн сумов с начала года , темп роста составил +66,4%. 

Второй портфель — агрессивный, с относительно высоким уровнем риска.

Дивидендный портфель

Третий портфель — дивидендный. Состоит из акций шести крупных компаний. Портфель идеально подходит для инвесторов, желающих сохранить капитал в долгосрочной перспективе, получая стабильную дивидендную доходность.

Стартовая сумма — 30 млн сумов. Дивидендный портфель подорожал на 28 млн сумов и показал доходность +100,7% с начала года.

Третий портфель — дивидендный. Состоит из акций шести крупных компаний.

Долгосрочный портфель

Четвёртый портфель разработан для долгосрочных (от трех лет) вложений и подходит инвесторам, которые стремятся создать высокие накопления и получать пассивный доход в виде дивидендов.

Несмотря на это, портфель может дать желаемый доход и в краткосрочной перспективе. К примеру, с начала года портфель уже показал рост +110,5% и стал дороже на 103 млн сумов при стартовой сумме в 100,2 млн сумов.

Четвёртый портфель разработан для долгосрочных (от трех лет) вложений и подходит инвесторам, которые стремятся создать высокие накопления и получать пассивный доход в виде дивидендов.

Мы должны отметить, что процентная доходность всех портфелей рассчитывается вместе с дивидендной доходностью

Музаффар Розиков Аналитик инвестиционной компании KapDepo, CFI

Музаффар Розиков

Аналитик инвестиционной компании KapDepo, CFI

Задать вапрос

Похожие новости

home icon Главная menu icon Меню profile icon Профиль
depozit.uz logo
Следите за лучшими предложениями и новостями на нашем телеграм-канале.
Подписаться